Сюжет разворачивается в подземной сети туннелей под городом Оги, где распространена преступность. В этих туннелях курсируют бронированные поезда. Один из них, поезд «Сокорэ-436», управляется девушкой по имени Таннэ. Она путешествует от района Акэгата до района Курагари. Подземное пространство окутано фиолетовым туманом. В нём существуют опасности и явления, связанные со снами. Путь Таннэ пролегает через разные части подземного мира. Акэгата представляет собой более светлую область, в то время

События разворачиваются на фестивале магических битв «Триумф», который проводится в Королевстве Клевера раз в десять лет. Аста планирует участвовать в состязании и встретиться в бою со своим другом детства Юно. Однако подготовка к фестивалю прерывается появлением Конрада Лето, бывшего короля магов. Вместе с группой сторонников он намерен уничтожить Королевство Клевера и построить на его месте новое государство, основанное на принципах равенства всех людей. Рыцари-чародеи вынуждены объединить

События разворачиваются в общежитии академии Юэй, незадолго до арки стажировки у Эндевора. Первокурсники класса А вынужденно находятся взаперти и испытывают скуку из-за запрета на выход на улицу. В этот момент к ним приходит третьекурсник Мирио Тогата, который приносит карточную игру "Битва героев Юэй", созданную учениками вспомогательного класса. Каждый из студентов получает карты и присоединяется к активному игровому процессу. По ходу игры участники замечают, что в ней скрывается

Персонажи Аинз и Тень меняются телами. Окружающие не замечают произошедшей перемены. Ситуация развивается таким образом, что смена тел между двумя персонажами не создает проблем для их взаимодействия с другими. Сюжет строится вокруг последствий обмена телами между Аинзом и Тенью. Основной фокус сделан на том, как персонажи продолжают свою деятельность в изменившихся условиях. Другие персонажи не осознают, что имеют дело с перевоплощенными личностями.