После завершения масштабной операции Силы обороны столкнулись с новыми проблемами. У Кафки Хибино также прибавилось сложностей, хотя его основные цели остались прежними. Он продолжает стремиться к уничтожению кайдзю и нуждается в подтверждении своей полезности перед товарищами и командованием. Выполнение этих задач становится все труднее, поскольку кайдзю демонстрируют возрастающую силу. Грядущие испытания могут повлиять на изменения в отношениях персонажей. Кафка пытается восстановить связь с

Мельфиера Маршалрейд подвергается остракизму в высшем обществе из-за своей привычки готовить и употреблять в пищу мясо монстров. Окружающие считают это занятие опасным, так как мясо чудовищ известно своей ядовитостью. Из-за этого её прозвали Прожорливой Злодейкой. Отец и мачеха Мельфиеры безуспешно пытаются выдать её замуж, но потенциальные женихи избегают брака с девушкой, имеющей столь необычное хобби. Вопреки ожиданиям родственников, Мельфиера знакомится с Аристидом Роджером де Гэлбрейтом,

Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять обязанности шпиона под прикрытием. Он изображает примерного отца и мужа, чтобы сохранить мир между двумя противоборствующими государствами. Его приёмная дочь Аня обладает даром телепатии, что приводит её к участию в различных событиях. Супруга Йор ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Семья Форджеров сталкивается с ситуациями, которые требуют от них скрытности и взаимодействия.

Рин Окумура, в отличие от своего брата-близнеца Юкио, не интересовался обстоятельствами собственного рождения и прошлым родителей. Владыка времени Мефисто Фелес передает Рину ключ, который переносит его на сорок лет в прошлое — в то время, когда его покойная мать Юри Фредерик Эгин была ребенком. Под руководством Мефисто Рин наблюдает за разными этапами жизни Юри: от детства до периода ее обучения на экзорциста. В прошлом Юри встречает Сиро Фудзимото — будущего приемного отца Рина и Юкио. Следя

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. Из-за этого различные группы отправляются в город, стремясь получить часть карты к золоту айнов, которая вытатуирована на его коже. Одновременно в Саппоро орудует подражатель Джека Потрошителя. Сайити Сугимото, Асирпа и Ёситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой, присоединившись к Фусатаро Осаве и Василию Павличенко. Мотивы фракции Хидзикаты менее тревожны по сравнению с планами командира Седьмой дивизии Токусиро Цуруми.

Кадзуя Киношита находится в отпуске с семьёй в традиционном спа-курорте. За это время его отношения с арендованной девушкой Тидзуру Ичиносе не продвинулись. После получения от неё неоднозначных сигналов Кадзуя решает, что по возвращении в Токио он наконец завершит их длительный фальшивый роман. Бывшая девушка Кадзуи, Мами Нанами, намерена любыми средствами разрушить его притворные отношения с Тидзуру. Мами внезапно провоцирует крах их фальшивого романа на глазах у семьи и друзей Кадзуи. Чтобы

В осенний период Арата Кода встречает существо по имени Кудзима, прибывшее из России. Кудзима прилетел в Японию с целью ознакомиться с местной кухней и попробовать разнообразные блюда. Его приглашают временно проживать в доме семьи Араты до наступления весны, после чего он планирует вернуться в Россию. Старший брат Араты, Сугуру, выражает недовольство появлением гостя и не стремится к сближению. Взаимодействие Кудзимы с семьёй Араты сопровождается кулинарными экспериментами и знакомством с