В мире, где люди и демоны сосуществовали, происходит нарушение равновесия. Неизвестные силы предпринимают попытку воскресить Гюмао — великого демона, находившегося в заточении на протяжении тысячелетий. Буддистский монах Санзо Гэндзё, служитель властелина небес, слышит зовущий голос, который нарушает его спокойствие. Отправившись на поиски источника звука, он находит в высоких горах Гоку — золотоглазого юношу, лишённого памяти. Боги поручают Санзо предотвратить возрождение Гюмао и восстановить

Священник Санзо Гэнджо и его спутники — Хаккай, Годжо и Гоку — продолжают путешествие на Запад. Их цель заключается в предотвращении воскрешения демона Гюмао. На пути группа регулярно сталкивается с наёмными ёкаями, что не позволяет им ослабить бдительность. Помимо внешних угроз, внутри команды нарастает напряжение. Герои вынуждены подавлять внутренние конфликты, чтобы сохранить способность к эффективному сопротивлению. Загадочное Божество стремится использовать разобщённость и неуверенность