Дзюн Тэндо, житель современной Японии, оказывается перемещённым в прошлое против своей воли. Представители знати принуждают его принять их сторону в военном конфликте против демонов óни. В процессе перемещения юноша попадает на территорию óни и обнаруживает, что каждая сторона конфликта имеет собственную обоснованную позицию. Пребывание среди демонов позволяет Дзюну увидеть ситуацию с другой точки зрения. Он сталкивается с необходимостью сделать выбор между двумя противоборствующими силами,