Рё Михара после смерти переместился в другой мир. Перед возрождением он встретился с ангелом Михаэлем, который наделил его магией воды и дополнительными способностями. На вопрос ангела о желаниях Рё ответил, что стремится к спокойной и размеренной жизни. После этого Михаэль поместил его в глубине огромного леса. Рё не смог долго оставаться без дела. Необходимость добывать пищу и защищаться от опасных обитателей леса вынудила его работать. Кроме того, проявилась его природная склонность к труду.

В будущем, где рождаемость снизилась до критического уровня, дети считаются самым ценным ресурсом Японии. Празднование Рождества осталось в прошлом, а Санта-Клаус превратился в забытого вымышленного персонажа. Учащиеся школы-интерната Дайкоку, где детей обучают, защищают и контролируют, не воспринимают его всерьёз. Однако для взрослых Санта-Клаус представляет реальную угрозу, которую необходимо нейтрализовать с помощью специального отряда по поимке Святого Николая. Шиори Фуюмура, ученица

Существуют две школы с противоположной репутацией: элитная женская академия Кикё для девушек из знатных семей и муниципальная старшая школа Тидори, известная большим количеством учеников с проблемным поведением. Между учащимися этих заведений регулярно возникают конфликты на почве различий в социальном статусе и образе жизни. Ученик школы Тидори Ринтаро Цумуги обладает высоким ростом и суровой внешностью, из-за чего окружающие часто избегают его, несмотря на мягкий характер. Однажды, помогая в