Существует параллельное измерение, называемое Чёрным Миром. Между ним и обычным миром на протяжении веков действует договор о перемирии. Наступает срок возобновления переговоров для поддержания баланса между измерениями. Однако появляется сообщество, целью которого является срыв подписания нового соглашения. Элитная организация «Чёрная гвардия защитников» контролирует соблюдение условий договора. Двое её агентов получают задачу предотвратить срыв переговоров. Их действия направлены на защиту

После смерти Гима прошло пять лет. Парн, получивший статус свободного рыцаря, за это время набрался опыта и стал сильнее. Однако угроза не исчезла. Некий Ашрам без жалости убивает драконов, преследуя конкретную цель - найти среди их сокровищ легендарный Скипетр Власти. В первой части сюжета рыцарь Парн и эльфийка-волшебница Дидлит отправляются в путешествие, чтобы помешать Ашраму завладеть артефактом. Во второй части повествования центральными персонажами становятся юноша Спарк, мечтающий стать