Самодельное ядерное устройство уничтожает Сараево за один день, после чего ведущие демократические государства вводят тотальный надзор. Развивающиеся страны сталкиваются с волной геноцида. Разрушение мирового порядка связывают с деятельностью американца Джона Пола. Агент разведки Клэвис Шеперд получает задачу найти Джона Пола в руинах цивилизации. Цель миссии - обнаружить "истинное сердце тьмы", которое представляет собой орган геноцида. Успех операции зависит от способности Шеперда