В мире, где духи и люди сосуществуют в состоянии хрупкого равновесия, главный герой Ло Сяохэй является одним из духов. Он покидает родной дом и отправляется в путешествие с целью найти новое место для жизни. Во время странствий Ло Сяохэй знакомится с другими духами и людьми. Он узнаёт подробности их жизни и понимает, почему поддержание равновесия между двумя мирами имеет важное значение. В ходе путешествия герой начинает осознавать собственную силу, что впоследствии приводит его к принятию

Персонаж по имени Нэчжа появляется на свет с необычными способностями — он умеет говорить и писать с рождения, обладает значительной физической силой и скверным характером. Из-за этих качеств жители деревни испытывают к нему неприязнь, и Нэчжа отвечает им взаимным негативным отношением. В какой-то момент он знакомится с юношей по имени Аобин, который становится его первым другом. Это знакомство создает предпосылки для изменения ситуации в жизни главного героя. В день своего рождения Нэчжа