Капитан Харлок, командующий космическим крейсером «Призрачная смерть», терпит поражение в борьбе против воинственной империи Иллюмидус. Эта империя поработила Землю и большую часть человечества. После атаки оккупационных сил Харлок вынужден совершить посадку на одной из захваченных врагом баз на Земле. Он является одним из немногих оставшихся противников инопланетной тирании. На захваченной базе Харлок встречает Тотиро Ояму. Ояма демонстрирует ему великолепный линкор, созданный по технологиям

Через три недели после инцидента, в результате которого корабль капитана Наполиполиты оказался на вершине Гравитон-Сити, А-Ко и её компания отправляются на летние каникулы. А-Ко размышляет о похудении, а Б-Ко разрабатывает очередной план по победе над рыжеволосой соперницей, чтобы завоевать расположение С-Ко. В то же время Наполиполита и Шпион-Д испытывают сильную тоску по дому и ищут способ вернуться на родную планету. Хикари Дайтокудзи, отец Б-Ко и генеральный директор финансовой группы

Организация «Шадолу» под руководством деспота Веги реализует план по вербовке сильнейших мастеров боевых искусств с помощью гипноза. Цель Веги — превратить этих бойцов в живое оружие для укрепления своей власти. Агент Интерпола Чунь Ли совместно с майором ВВС США Гайлом предпринимает попытку остановить эту деятельность. Между персонажами существуют разногласия, которые им предстоит преодолеть для эффективного взаимодействия в рамках совместной операции. Вега ведет активный поиск одного из

Главный герой Дзюмпэй Рюдзодзи предпринял вторую попытку вернуться в Японию, которая окончилась неудачей. После этого группа из четырёх персонажей возобновляет своё путешествие. Их задача заключается в сборе рун, которые нанесены на кожу эльфийских женщин. Для получения этих рун необходимо снимать с женщин одежду. Процесс сбора рун связан с последовательным взаимодействием с каждой из эльфиек. Персонаж по имени Селсия Марикурель в данной части сюжета изменяет свою форму и принимает облик