Экзотическая семейка

Главный герой аниме — Ясабуро Симогамо, третий сын в семье енотов-оборотней. Его отец, Соитиро Симогамо, ранее занимал пост главы киотского сообщества енотов, но был съеден членами организации под названием «Клуб любителей пятницы». События разворачиваются в Киото из параллельного мира, населённого людьми, енотами-оборотнями и тэнгу — длинноносыми гоблинами из японского фольклора.

Ясабуро обладает способностью превращаться в старшеклассницу, которой иногда пользуется по забывчивости. Его братья также имеют необычные черты: старший Ядзиро предпочитает проводить время в образе лягушки, размышляя о жизни во влажных местах; Ясиро экспериментирует с умением создавать электричество; а Яитиро участвует в выборах на пост нового Нисэ-эмона. В повседневной жизни Ясабуро заботится о старом тэнгу, утратившем способность летать, конфликтует с другими енотами-оборотнями и общается с необычной человеческой девочкой. В ходе этих событий у героя появляется возможность выяснить обстоятельства загадочной смерти отца.