Главный герой Тайё Асано потерял родителей в автокатастрофе. После этого он стал избегать близких отношений с другими людьми, отказывался от встреч с друзьями и проводил время в одиночестве. Исключением была только Муцуми Ёдзакура — подруга детства, которая обещала всегда быть рядом. Тайё чувствовал себя спокойно только в её присутствии. Ситуация изменилась, когда Тайё узнал, что Муцуми и все члены её семьи являются шпионами. Старший брат Муцуми, Кёитиро Ёдзакура, который очень привязан к

Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять обязанности шпиона под прикрытием. Он изображает примерного отца и мужа, чтобы сохранить мир между двумя противоборствующими государствами. Его приёмная дочь Аня обладает даром телепатии, что приводит её к участию в различных событиях. Супруга Йор ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Семья Форджеров сталкивается с ситуациями, которые требуют от них скрытности и взаимодействия.

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. Из-за этого различные группы отправляются в город, стремясь получить часть карты к золоту айнов, которая вытатуирована на его коже. Одновременно в Саппоро орудует подражатель Джека Потрошителя. Сайити Сугимото, Асирпа и Ёситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой, присоединившись к Фусатаро Осаве и Василию Павличенко. Мотивы фракции Хидзикаты менее тревожны по сравнению с планами командира Седьмой дивизии Токусиро Цуруми.