Доктор Дениз Скиннер, учёный, которого называли вторым Эйнштейном, в 2048 году разработал обезболивающее средство «Хапна». Препарат был дешёвым и не имел зарегистрированных побочных эффектов, что привело к его массовому распространению. Через год после запуска лекарства Скиннер бесследно исчез. В 2052 году он объявился и сообщил, что «Хапна» была спроектирована так, чтобы мутировать в смертельный токсин для всех, кто его принимал. Скиннер заявил, что у него есть противоядие, но передаст его

Главный герой, Такэру Нарихира, подросток с проблемным поведением, видит повторяющийся сон. В этом сне его преследуют монстры, но каждый раз его спасает таинственная девушка. После 1999-й встречи во сне он обещает ей, что в следующий раз спасёт её сам. В реальности Такэру попадает в аварию на мотоцикле и оказывается в Дэндзи Хэйан-кё — альтернативной версии древней столицы Японии, оснащённой футуристическими технологиями. Там он встречает девушку из своих снов, Цукимию, но она его не узнаёт.

Рин Окумура, в отличие от своего брата-близнеца Юкио, не интересовался обстоятельствами собственного рождения и прошлым родителей. Владыка времени Мефисто Фелес передает Рину ключ, который переносит его на сорок лет в прошлое — в то время, когда его покойная мать Юри Фредерик Эгин была ребенком. Под руководством Мефисто Рин наблюдает за разными этапами жизни Юри: от детства до периода ее обучения на экзорциста. В прошлом Юри встречает Сиро Фудзимото — будущего приемного отца Рина и Юкио. Следя

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. Из-за этого различные группы отправляются в город, стремясь получить часть карты к золоту айнов, которая вытатуирована на его коже. Одновременно в Саппоро орудует подражатель Джека Потрошителя. Сайити Сугимото, Асирпа и Ёситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой, присоединившись к Фусатаро Осаве и Василию Павличенко. Мотивы фракции Хидзикаты менее тревожны по сравнению с планами командира Седьмой дивизии Токусиро Цуруми.