Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять обязанности шпиона под прикрытием. Он изображает примерного отца и мужа, чтобы сохранить мир между двумя противоборствующими государствами. Его приёмная дочь Аня обладает даром телепатии, что приводит её к участию в различных событиях. Супруга Йор ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Семья Форджеров сталкивается с ситуациями, которые требуют от них скрытности и взаимодействия.

Учитель Рэй Хитома потерял доверие к людям из-за событий в прошлом. Он стремится к уединению и устраивается на работу в отдаленную горную школу. Его планы на спокойную жизнь нарушаются, когда выясняется, что его будущие ученицы не являются обычными детьми. Четыре девушки оказываются полулюдьми, которые стремятся стать полноценными людьми. Отказаться от контракта уже невозможно. В число учениц входят русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари