Люди и полулюди находятся в состоянии конфликта за доминирование, который затрагивает как межвидовые, так и внутренние противоречия. Среди них выделяются носители хранителей — индивиды, получившие покровительство Бога Земли, что выражается в божественном гербе и значительной духовной силе. Такая сила ставит их выше обычных сородичей как в физическом, так и в социальном плане. Кай, рядовой солдат из человеческой деревни Лаг, стремится обрести больше могущества, чтобы улучшить свою жизнь. Его

Пять человеческих рас противостоят четырём армиям тёмных зверей, стремясь расширить известные границы мира. Тринадцать героев, отправленных в южный регион, терпят поражение от Клеватесса, одного из Владык Тёмных Зверей. Клеватесс, намереваясь отомстить человечеству, врывается в столицу королевства Хайден, оставляя за собой разрушения и жертвы. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, воскрешается Клеватессом. Её задача - помогать ему воспитывать новорождённую Луну, чьи решения определят

Рин Окумура, в отличие от своего брата-близнеца Юкио, не интересовался обстоятельствами собственного рождения и прошлым родителей. Владыка времени Мефисто Фелес передает Рину ключ, который переносит его на сорок лет в прошлое — в то время, когда его покойная мать Юри Фредерик Эгин была ребенком. Под руководством Мефисто Рин наблюдает за разными этапами жизни Юри: от детства до периода ее обучения на экзорциста. В прошлом Юри встречает Сиро Фудзимото — будущего приемного отца Рина и Юкио. Следя