В мире существует два противоборствующих политических образования - империя, развивающая научные технологии, и королевство магов. Более ста лет назад маги, спасаясь от преследований империи, основали собственное королевство. У его истоков стояли три могущественные семьи: Лу, Зоа и Гидра. Со временем между ними накопились взаимные претензии. Потомки семей придерживаются разных взглядов на управление государством. Внешний враг в лице империи также оказывает давление на королевство. Ситуация

По поручению королевы Виктории тринадцатилетний граф Сайель Фантомхайв расследует серию загадочных смертей в южной Германии. В нескольких деревнях у всех жертв обнаруживается общая деталь — перед смертью они посещали так называемый Лес оборотней, после чего у них развивались странные деформации. Местные жители связывают эти случаи с «ведьминым проклятием», основываясь на старых поверьях. Сайель и его контрактный демон-дворецкий Себастьян Михаэлис, а также остальные слуги поместья Фантомхайв,

Главный герой, Такэру Нарихира, подросток с проблемным поведением, видит повторяющийся сон. В этом сне его преследуют монстры, но каждый раз его спасает таинственная девушка. После 1999-й встречи во сне он обещает ей, что в следующий раз спасёт её сам. В реальности Такэру попадает в аварию на мотоцикле и оказывается в Дэндзи Хэйан-кё — альтернативной версии древней столицы Японии, оснащённой футуристическими технологиями. Там он встречает девушку из своих снов, Цукимию, но она его не узнаёт.

Содзи Энисиро зарабатывает деньги, снимая жестокие розыгрыши и публикуя их в интернете. Его младшая сестра Акари страдает от тяжёлой болезни, и Содзи собирает средства на её дорогостоящее лечение. После операции сестра идёт на поправку и обещает скоро вернуться домой. Вскоре в доме Содзи появляется незнакомец, вооружённый кувалдой, который нападает на спящего парня. Во время сопротивления Содзи выясняется, что нападавший не пытается его убить. Его цель — разбить смартфон Содзи, единственное