Берил Гарденант работает инструктором фехтования в отдаленной деревне. Ранее он стремился к известности и значимым достижениям, но со временем отказался от этих амбиций и сосредоточился на рутинных обязанностях. Ситуация меняется, когда его бывшая ученица Аллусия Цитрус, ныне занимающая пост командира Королевских рыцарей, предлагает ему должность специального инструктора в рыцарском ордене. Берил считает это предложение ошибочным, но соглашается отправиться в столицу. Там он встречает других

Мельфиера Маршалрейд подвергается остракизму в высшем обществе из-за своей привычки готовить и употреблять в пищу мясо монстров. Окружающие считают это занятие опасным, так как мясо чудовищ известно своей ядовитостью. Из-за этого её прозвали Прожорливой Злодейкой. Отец и мачеха Мельфиеры безуспешно пытаются выдать её замуж, но потенциальные женихи избегают брака с девушкой, имеющей столь необычное хобби. Вопреки ожиданиям родственников, Мельфиера знакомится с Аристидом Роджером де Гэлбрейтом,

Пять человеческих рас противостоят четырём армиям тёмных зверей, стремясь расширить известные границы мира. Тринадцать героев, отправленных в южный регион, терпят поражение от Клеватесса, одного из Владык Тёмных Зверей. Клеватесс, намереваясь отомстить человечеству, врывается в столицу королевства Хайден, оставляя за собой разрушения и жертвы. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, воскрешается Клеватессом. Её задача - помогать ему воспитывать новорождённую Луну, чьи решения определят