После астрологического предсказания о грядущем разрушении династии Тан наследный принц Ли становится жертвой переворота, организованного его собственным братом. В результате погибают сам принц, его жена и сыновья. Дочь принца, принцесса Юннин, сумела спастись, однако вскоре её также объявляют погибшей вместе с остальной семьёй. Охваченная гневом, принцесса клянётся отомстить. Она принимает облик молодого человека по имени Ли Чан Гэ и перебирается в провинцию Шоу, чтобы продвигать свои цели. Ли

После победы над чёрным драконом в королевствах людей и эльфов наступил мир. Страна Альтера начала процветать. Принцесса Нервин была коронована как королева эльфов, после чего установилось хрупкое согласие между людьми и представителями сказочной страны. Через два года после событий первого фильма юноша по имени Ламберт получает послание из страны эльфов. В письме сообщается о предстоящей свадьбе принцессы, на которую он приглашён как почётный гость. Ламберт рад возможности вновь встретиться с

Принц и Принцесса вступают в брак по политическим причинам — этот союз необходим для поддержания мира между их королевствами. После свадьбы Принцесса переезжает в новое место и постепенно адаптируется к придворной жизни. Она знакомится с окружением мужа и осваивает местные порядки. По мере привыкания к новой реальности, она замечает, что не все члены двора настроены доброжелательно. Против Принцессы и королевской семьи начинают плести интриги. Некоторые придворные и внешние силы заинтересованы