В Великобритании происходит серия нападений на неуправляемых дворян, за которыми, по сообщениям прессы, стоит некий Повелитель Преступности. В действительности эта фигура представляет собой группу из трёх человек - Уильяма Джеймса Мориарти и его братьев Луиса и Альберта. Их цель - уничтожить коррумпированные элементы общества и создать новую справедливую систему. Для достижения этой цели Мориарти совершают преступления, которые пытается предотвратить детектив Шерлок Холмс вместе с доктором

Действие разворачивается в альтернативной версии 1914 года, охваченной войной. Главный герой - принц Алек, беглец из Австро-Венгерской империи. Вторая ключевая фигура - Дерин Шарп, молодая девушка, которая маскируется под юношу, чтобы служить в британской воздушной службе. Судьба сводит их на борту HMS Leviathan - огромного живого дирижабля, созданного из генетически модифицированных организмов. Вместе Алек и Дерин оказываются вовлечены в путешествие, которое может изменить ход мировых событий.