Персонаж по имени Томона теряет зрение и отца после того, как ныряет за древним мечом в воды, где произошла битва при Дан-но-ура и пал клан Хэйкэ. Оставшись без других возможностей, он начинает учиться игре на биве. Томона достигает достаточного мастерства, чтобы присоединиться к престижной труппе сказителей, и берёт себе имя Томоити. Вскоре Томоити встречает странного человека, который находит удовольствие в запугивании других своим искалеченным внешним видом. Тот удивляется, когда слепой

Синсукэ Хёдо, юный самурай, становится свидетелем того, как отшельник Дзинка Ямато и девочка-лиса Тама уничтожают логово разбойников. Тама принадлежит к катавара — магическому народу, и способна передавать свою силу Дзинке через особый ритуал. Они путешествуют вместе, сражаясь с угрозами, исходящими как от катавара, так и от людей. Синсукэ постепенно знакомится с этим миром и узнаёт, что монахи проводят эксперименты над духовно одарёнными людьми, пытаясь создать гибридов человека и катавара для