Действие разворачивается в альтернативной версии 1914 года, охваченной войной. Главный герой - принц Алек, беглец из Австро-Венгерской империи. Вторая ключевая фигура - Дерин Шарп, молодая девушка, которая маскируется под юношу, чтобы служить в британской воздушной службе. Судьба сводит их на борту HMS Leviathan - огромного живого дирижабля, созданного из генетически модифицированных организмов. Вместе Алек и Дерин оказываются вовлечены в путешествие, которое может изменить ход мировых событий.