События OVA разворачиваются за 820 лет до основной истории манхвы. Верховный лорд оборотней Музака, единственный друг Рейзела, возвращается после долгого отсутствия. Он делится с Рейзелом личной тайной. В это время другой лорд оборотней, Мадук, использует войну между людьми для достижения своих целей. Мадук нарушает установленные законы вампиров и оборотней, запрещающие вмешательство в дела человеческой расы. Мадук планирует устранить верховного лорда оборотней, используя военный конфликт как