Такаси Нацумэ обладает способностью видеть духов и ёкаев. После получения от своей бабушки Рэйко «Тетради дружбы», в которой заключены имена множества духов, он начал возвращать эти имена их владельцам. В этом ему помогает могущественный дух Мадара, принявший форму кота и получивший прозвище Нянко-сэнсэй. Процесс возвращения имен часто приводит к столкновениям с различными духами, некоторые из которых настроены враждебно. Нацумэ также продолжает сталкиваться с последствиями договоров,

Рикуо Нура является учеником средней школы, а также внуком Нурарихёна, главы клана ёкаев. После разрешения конфликта между кланом Нура и ёкаями Сикоку Рикуо не получает возможности для отдыха. В этот момент объявляется Хагоромо-гицунэ — древнейший враг клана, который не проявлял активности в течение 400 лет. Хагоромо-гицунэ появляется в Киото, командуя значительными силами. Её внезапное возвращение создает новую угрозу для клана Нура. Рикуо вынужден противостоять этой опасности, несмотря на

В мире существуют два измерения: мир людей Ассия и мир демонов Геена. Граница между ними непроницаема для физических тел. Демоны могут пересечь её, только вселившись в человека со слабой волей. Верховный демон Геены, Сатана, не может войти в Ассию таким способом, так как человеческое тело разрушается от его сущности. Сатана вселяется в мужчину и становится отцом двойняшек. Один из сыновей, Рин, рождается получеловеком-полудемоном. Второй, Юкио, является обычным человеком. Церковные иерархи,

Существа, называемые аякаси, представляют собой сверхъестественных созданий, невидимых для большинства людей. Хотя многие из них безвредны, некоторые аякаси нападают на людей, чтобы поглотить их жизненную силу. Для защиты людей от таких враждебных духов существуют экзорцисты-ниндзя. Мацури Кадзамаки происходит из престижного клана экзорцистов-ниндзя. Его подруга детства Судзу Канадэ обладает способностями медиума аякаси - её огромная жизненная сила привлекает этих существ. Мацури считает всех

Главные герои Рин Окумура, Юкио Окумура и Сиэми Морияма получают задание уничтожить демона, известного как Призрачный поезд. Это происходит незадолго до фестиваля, который проводится раз в одиннадцать лет. В ходе выполнения миссии демон вырывается на свободу. Освободившийся демон разрушает некие объекты, что приводит к высвобождению другого демона. Этот демон был заточен длительное время и не имеет имени. Дальнейшее развитие событий связано с последствиями его освобождения.

Главный герой Такаси Нацумэ продолжает возвращать имена ёкаям, которые записаны в «Тетради дружбы». В этом процессе ему помогает ленивый кот-ёкай Нянко-сэнсэй, также известный как Мадара. Нянко-сэнсэй часто ворчит и балуется сакэ, но остаётся рядом с Нацумэ. Количество проблем у парня не уменьшается, однако число друзей растёт. Многие духи, помня о добросердечности Нацумэ, периодически выручают его в сложных ситуациях. Перед Такаси Нацумэ встаёт неизбежный вопрос о том, чью сторону он примет.

Дэйсю Кайки, ранее обманувший Хитаги, возвращается в город. Он распространяет проклятие, которое было наложено на Надэко. Коёми вместе с Карэн и Цукихи пытается остановить его действия. Проклятие, используемое Кайки, имеет свойства, аналогичные ранее применённому к Надэко. Коёми и его сёстры сталкиваются с необходимостью найти способ противодействия этому проклятию. Успех их попыток зависит от понимания природы проклятия и возможностей противостоять ему.

Сёгун Ёсимунэ Токугава, правивший в эпоху Эдо, распорядился установить в Токио ящики для сбора предложений от жителей. Граждане могли оставлять в них записки с идеями и жалобами, адресованными властям. Анализ содержимого ящиков показал, что главной проблемой, волновавшей население, была безопасность. В ответ на эту ситуацию Токугава сформировал специальное подразделение по охране порядка, получившее название «Истребители насекомых». В его состав вошли мастера боевых искусств, отобранные по