Ноэ отправился в Париж для поисков «Мемуаров Ванитаса», книги, созданной Вампиром Голубой Луны. В Париже он обнаружил не только саму книгу, но и её владельца — доктора Ванитаса. Ванитас использовал книгу не для нанесения вреда вампирам, а для их лечения. Он поставил перед собой цель спасти каждого проклятого вампира, независимо от затраченных усилий. Ноэ и Ванитас объединились для достижения общей цели. Ноэ, обладающий физической силой и смелостью, дополнял интеллект и навыки доктора Ванитаса.

После развития человеческой цивилизации в XIX веке демоны были почти полностью уничтожены. Немногие сверхъестественные существа выжили, став союзниками людей и дав клятву не причинять им вреда. Однако в обществе все нелюди по-прежнему воспринимаются как угроза — их ненавидят, боятся и презирают. В такой напряженной обстановке часто возникают конфликты, которые нередко перерастают в преступления. В этих условиях действуют трое детективов: Цугару Синути, Ая Риндо и Сидзуку Хасэи. Они с легкостью