После развития человеческой цивилизации в XIX веке демоны были почти полностью уничтожены. Немногие сверхъестественные существа выжили, став союзниками людей и дав клятву не причинять им вреда. Однако в обществе все нелюди по-прежнему воспринимаются как угроза — их ненавидят, боятся и презирают. В такой напряженной обстановке часто возникают конфликты, которые нередко перерастают в преступления. В этих условиях действуют трое детективов: Цугару Синути, Ая Риндо и Сидзуку Хасэи. Они с легкостью

Действие разворачивается в альтернативной версии 1914 года, охваченной войной. Главный герой - принц Алек, беглец из Австро-Венгерской империи. Вторая ключевая фигура - Дерин Шарп, молодая девушка, которая маскируется под юношу, чтобы служить в британской воздушной службе. Судьба сводит их на борту HMS Leviathan - огромного живого дирижабля, созданного из генетически модифицированных организмов. Вместе Алек и Дерин оказываются вовлечены в путешествие, которое может изменить ход мировых событий.