Доктор Дениз Скиннер, учёный, которого называли вторым Эйнштейном, в 2048 году разработал обезболивающее средство «Хапна». Препарат был дешёвым и не имел зарегистрированных побочных эффектов, что привело к его массовому распространению. Через год после запуска лекарства Скиннер бесследно исчез. В 2052 году он объявился и сообщил, что «Хапна» была спроектирована так, чтобы мутировать в смертельный токсин для всех, кто его принимал. Скиннер заявил, что у него есть противоядие, но передаст его

Алина-Кловер устраивается секретарём в гильдию искателей приключений. Она считает эту должность спокойной, стабильной и прибыльной государственной работой. В её обязанности входят отчёты, оформление печатей и логистические задачи. Однако вскоре выясняется, что реальность не соответствует ожиданиям: искатели застревают в подземельях, рейды проваливаются, а некоторые забывают сдавать отчёты. Все эти проблемы ложатся на её плечи, что приводит к регулярным переработкам и хронической усталости. В

Главный герой, Такэру Нарихира, подросток с проблемным поведением, видит повторяющийся сон. В этом сне его преследуют монстры, но каждый раз его спасает таинственная девушка. После 1999-й встречи во сне он обещает ей, что в следующий раз спасёт её сам. В реальности Такэру попадает в аварию на мотоцикле и оказывается в Дэндзи Хэйан-кё — альтернативной версии древней столицы Японии, оснащённой футуристическими технологиями. Там он встречает девушку из своих снов, Цукимию, но она его не узнаёт.

Действие разворачивается в альтернативной версии 1914 года, охваченной войной. Главный герой - принц Алек, беглец из Австро-Венгерской империи. Вторая ключевая фигура - Дерин Шарп, молодая девушка, которая маскируется под юношу, чтобы служить в британской воздушной службе. Судьба сводит их на борту HMS Leviathan - огромного живого дирижабля, созданного из генетически модифицированных организмов. Вместе Алек и Дерин оказываются вовлечены в путешествие, которое может изменить ход мировых событий.

После завершения масштабной операции Силы обороны столкнулись с новыми проблемами. У Кафки Хибино также прибавилось сложностей, хотя его основные цели остались прежними. Он продолжает стремиться к уничтожению кайдзю и нуждается в подтверждении своей полезности перед товарищами и командованием. Выполнение этих задач становится все труднее, поскольку кайдзю демонстрируют возрастающую силу. Грядущие испытания могут повлиять на изменения в отношениях персонажей. Кафка пытается восстановить связь с

Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять обязанности шпиона под прикрытием. Он изображает примерного отца и мужа, чтобы сохранить мир между двумя противоборствующими государствами. Его приёмная дочь Аня обладает даром телепатии, что приводит её к участию в различных событиях. Супруга Йор ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Семья Форджеров сталкивается с ситуациями, которые требуют от них скрытности и взаимодействия.

Пять человеческих рас противостоят четырём армиям тёмных зверей, стремясь расширить известные границы мира. Тринадцать героев, отправленных в южный регион, терпят поражение от Клеватесса, одного из Владык Тёмных Зверей. Клеватесс, намереваясь отомстить человечеству, врывается в столицу королевства Хайден, оставляя за собой разрушения и жертвы. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, воскрешается Клеватессом. Её задача - помогать ему воспитывать новорождённую Луну, чьи решения определят