Сюжет продолжает историю юноши по имени Фэн Синь, который стремится стать сильнейшим воином в мире. После событий предыдущего сезона главный герой отправляется в опасное путешествие, чтобы освоить новые техники боевых искусств и раскрыть секреты своего происхождения. На пути он встречает союзников и противников, каждый из которых преследует собственные цели. В центре внимания остаются тренировки, сражения и постепенное раскрытие мироустройства, где магия и физическая сила переплетаются с

Глава семьи Лэй погибает в ходе сражения у замка семьи Лэй. Персонаж, известный как Божество Меча, также умирает. Главный герой Сяо Сэ, пытаясь заставить себя использовать внутреннюю энергию, доводит себя до состояния, близкого к смерти. Группа персонажей отправляется в путешествие к загадочной Горе Бессмертных, расположенной за морем. Целью этого путешествия является поиск легендарного божества, способного спасти Сяо Сэ. Параллельно с событиями, связанными со спасением главного героя,

Мо И и Байли Дунцзюнь, два выдающихся мастера боевых искусств, покидают небесную гору и уходят от дел. Сяо Сэ возвращает себе истинную личность и восстанавливает достоинство. Лэй Уцзе и другие получают дары от бессмертных, что повышает их силу на разных уровнях. Все они решают направиться в город Тяньци. После расставания в мире боевых искусств они вновь встречаются при императорском дворе. Три крупные силы собираются вместе: король Юнъаня Сяо Сэ, король Бая Сяо Чун и король Чи Сяо Юй. Это