По поручению королевы Виктории тринадцатилетний граф Сайель Фантомхайв расследует серию загадочных смертей в южной Германии. В нескольких деревнях у всех жертв обнаруживается общая деталь — перед смертью они посещали так называемый Лес оборотней, после чего у них развивались странные деформации. Местные жители связывают эти случаи с «ведьминым проклятием», основываясь на старых поверьях. Сайель и его контрактный демон-дворецкий Себастьян Михаэлис, а также остальные слуги поместья Фантомхайв,

Персонаж оказывается в незнакомом мире без навыков боя, магических способностей и конечностей. Он возрождается в форме яйца, которое оказывается в лесу, населённом опасными хищниками. У него отсутствуют средства для самозащиты или передвижения. Из яйца вылупляется детёныш, который постепенно растёт и развивается. Персонаж ставит перед собой цель стать сильнейшим драконом. Процесс взросления и преодоления ограничений, связанных с изначально уязвимой формой, составляет основу сюжета.

Ван, четвёртый сын влиятельного дворянина, в возрасте двух лет вспоминает свою прошлую жизнь офисного работника в Японии. Благодаря взрослому сознанию в детском теле он считается вундеркиндом. В восемь лет у Вана проявляется навык "Производственная магия". В семье, где ценятся боевые заклинания, этот навык считается бесполезным в сражениях. Вана изгоняют в маленький провинциальный городок, где он должен выполнять обязанности надзирателя. С собой Ван берёт только личную служанку,

Учитель Рэй Хитома потерял доверие к людям из-за событий в прошлом. Он стремится к уединению и устраивается на работу в отдаленную горную школу. Его планы на спокойную жизнь нарушаются, когда выясняется, что его будущие ученицы не являются обычными детьми. Четыре девушки оказываются полулюдьми, которые стремятся стать полноценными людьми. Отказаться от контракта уже невозможно. В число учениц входят русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари