Осенью 1937 года подполковник Юки создал организацию «Агентство Д» как независимое армейское подразделение. Юки ранее служил агентом и добывал секретные сведения у противника, пока его не предал союзник. После попадания в плен он подвергся пыткам, в результате которых потерял левую руку и получил травму левой ноги, из-за чего ходит с тростью. Получив прозвище «Властелин тьмы», Юки разработал собственные принципы обучения солдат, отличающиеся от стандартных армейских подходов. Подполковник

В 1939 году Германия начала военную кампанию по установлению мирового господства. К 1940 году линия фронта достигла границ небольшого княжества Илштадт, расположенного у подножья Альп. Принцесса Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, принимает на себя управление обороной государства. Ей предстоит организовать защиту территории от превосходящих сил противника при ограниченных ресурсах. В ходе обороны княжества Фине встречает девушку по имени Изетта, которая оказывается

Сюжет аниме разворачивается вокруг мальчика по имени Махито Маки. В результате войны в стране погибает его мать Хими. После этого события Махито вместе с отцом переезжает жить к тёте Нацуко. На новом месте у мальчика возникают трудности: одноклассники в школе относятся к нему враждебно, а дома его начинает преследовать странная цапля, которая умеет разговаривать. Цапля утверждает, что знает местонахождение матери Махито. Вскоре беременная Нацуко таинственным образом покидает дом. Махито следует