Двенадцатилетний вундеркинд Рафал придерживается рационального подхода к жизни, чтобы получать одобрение и уважение общества, избегая влияния эмоций. С этой целью он публично объявляет о намерении изучать теологию — академическую дисциплину, наиболее почитаемую в Польше начала XV века. Однако встреча с таинственным незнакомцем меняет планы Рафала, вызывая у него иррациональное желание заняться астрономией. Рафал стремится доказать красоту и логичность гелиоцентризма — теории о вращении Земли

Действие происходит в далеком будущем, после войны, уничтожившей Землю. Окружающая среда представляет собой бесплодную пустошь. Запасы воды контролируются королем, который распоряжается ими в собственных интересах. Шериф по имени Рао ищет давно исчезнувшее озеро. Для этого он обращается за помощью к королю демонов. В ответ на просьбу король демонов отправляет с шерифом своего сына по имени Вельзевул и его помощника по имени Тиф. Эта разношерстная группа отправляется в путешествие через пустыню.

Действие разворачивается в альтернативной версии 1914 года, охваченной войной. Главный герой - принц Алек, беглец из Австро-Венгерской империи. Вторая ключевая фигура - Дерин Шарп, молодая девушка, которая маскируется под юношу, чтобы служить в британской воздушной службе. Судьба сводит их на борту HMS Leviathan - огромного живого дирижабля, созданного из генетически модифицированных организмов. Вместе Алек и Дерин оказываются вовлечены в путешествие, которое может изменить ход мировых событий.

Хуманзе - результат селекции человека и шимпанзе. Ранее такие эксперименты считались невозможными из-за постоянных неудач. Доктор Гроссман провел успешный опыт, использовав свой генетический материал для оплодотворения самки обезьяны. Результатом стал Чарли - существо, обладающее человеческим интеллектом и физической силой шимпанзе. Он представляет собой связующее звено между людьми и животными. Чарли провел много лет в изоляции от общества под наблюдением приемных родителей и ученых. Со

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. Из-за этого различные группы отправляются в город, стремясь получить часть карты к золоту айнов, которая вытатуирована на его коже. Одновременно в Саппоро орудует подражатель Джека Потрошителя. Сайити Сугимото, Асирпа и Ёситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой, присоединившись к Фусатаро Осаве и Василию Павличенко. Мотивы фракции Хидзикаты менее тревожны по сравнению с планами командира Седьмой дивизии Токусиро Цуруми.