После завершения масштабной операции Силы обороны столкнулись с новыми проблемами. У Кафки Хибино также прибавилось сложностей, хотя его основные цели остались прежними. Он продолжает стремиться к уничтожению кайдзю и нуждается в подтверждении своей полезности перед товарищами и командованием. Выполнение этих задач становится все труднее, поскольку кайдзю демонстрируют возрастающую силу. Грядущие испытания могут повлиять на изменения в отношениях персонажей. Кафка пытается восстановить связь с

Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять обязанности шпиона под прикрытием. Он изображает примерного отца и мужа, чтобы сохранить мир между двумя противоборствующими государствами. Его приёмная дочь Аня обладает даром телепатии, что приводит её к участию в различных событиях. Супруга Йор ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Семья Форджеров сталкивается с ситуациями, которые требуют от них скрытности и взаимодействия.

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. Из-за этого различные группы отправляются в город, стремясь получить часть карты к золоту айнов, которая вытатуирована на его коже. Одновременно в Саппоро орудует подражатель Джека Потрошителя. Сайити Сугимото, Асирпа и Ёситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой, присоединившись к Фусатаро Осаве и Василию Павличенко. Мотивы фракции Хидзикаты менее тревожны по сравнению с планами командира Седьмой дивизии Токусиро Цуруми.