Куроми продолжает работать продюсером на студии «Petit». Директор, основываясь на успехе предыдущего проекта, поручает студии производство трёх эпизодов из трёх разных аниме. Каждый эпизод отличается по жанру и стилю анимации. Вся работа ложится на тех же проблемных мультипликаторов и режиссёра Хамако Шихонмацу, которая неожиданно бросила курить, что вызывает нервозность у коллег. Дополнительно директор нанимает опытного антикризисного продюсера, для которого скорость работы важнее качества.

Сотрудники «9-го Отдела» продолжают выполнять свои обязанности. Киборгизированный полицейский Бато и его партнер Тогусу назначают на расследование серии убийств, совершенных прототипами гиноидов. После совершения преступления эти роботы самоуничтожаются, что затрудняет поиск улик. Расследование начинается после таинственного исчезновения бывшего руководителя отдела - Майора Мотоко Кусанаги. В ходе расследования один из гиноидов перед самоуничтожением обращается к Бато с просьбой о помощи. Это

Восемнадцатилетняя шляпница Софи ведет размеренную жизнь в городе. Ее привычный уклад нарушается, когда в окрестностях появляется Ходячий замок Хаула. Хаул - колдун, заключивший сделку с демоном огня Кальцифером. В городе он известен как "похититель" девичьих сердец. После работы Софи встречает голубоглазого незнакомца, который оказывается Хаулом. Он защищает девушку от приставаний солдат. Вскоре Ведьма Пустоши накладывает на Софи проклятие, превращая ее в девяностолетнюю старуху.

В Дюссельдорфе происходит нападение на семью Либертов. Неизвестный убивает родителей и стреляет в голову их сыну, не трогая только сестру мальчика, которая из-за шока теряет память. Японский нейрохирург Кэндзо Тэмма, работающий в местной больнице, проводит операцию и спасает жизнь ребенка. Спустя годы в госпиталь доставляют раненого человека. Кэндзо спасает его, но затем узнает, что пациент связан с серией убийств, происходящих в Германии. Вскоре хирург становится свидетелем того, как тот самый

В Токио появляется преступник, известный как Сёнэн Батто - подросток на роликах, использующий золотистую бейсбольную биту. Первой жертвой становится дизайнер Цукико Саги, которую госпитализируют после нападения. Полиция начинает расследование, но оно продвигается медленно, в то время как происходят новые нападения. Среди пострадавших оказываются успешный школьник, две девушки, группа самоубийц, игрок и художник. Количество жертв растет, и интерес к Мальчику с битой усиливается. В обществе

Кумико Ягути начинает работать учителем математики в школе Сирокин. Помимо преподавания, её назначают классным руководителем для класса 2-4, который состоит из учеников с репутацией хулиганов и правонарушителей. В начальный период учащиеся пытаются вывести её из равновесия с помощью шуток и оскорблений, но эти попытки не приносят результата. Со временем Ягути удаётся завоевать доверие класса, и для учеников она становится близким человеком. Школа не знает, что Кумико является наследницей

В 2100 году на колонизированной Луне реализуется проект по освоению новых видов энергии. Курау Амами, двенадцатилетняя дочь главного специалиста базы, уговаривает отца взять её с собой в лабораторию для наблюдения за проведением экспериментов. Во время демонстрации происходит неизвестный сбой, в результате которого Курау пронзают два пучка света. После происшествия отец замечает, что его дочь изменилась. Её тело становится сосудом для двух новых сущностей энергии, обладающих фантастической

В Южно-Азиатской стране Газ-Соника на протяжении двенадцати лет продолжается гражданская война между королевской армией и повстанцами. Изначальная причина конфликта уже забыта. На поле боя действует опытная наёмница по прозвищу Мадлакс, которая не примыкает ни к одной из враждующих сторон. В европейской стране Нафреция живёт Маргарет Бёртон. Двенадцать лет назад она перенесла амнезию и сейчас ведёт обычную жизнь. Мадлакс и Маргарет существуют в разных частях света и не имеют очевидных точек