Действие происходит в далеком будущем, после войны, уничтожившей Землю. Окружающая среда представляет собой бесплодную пустошь. Запасы воды контролируются королем, который распоряжается ими в собственных интересах. Шериф по имени Рао ищет давно исчезнувшее озеро. Для этого он обращается за помощью к королю демонов. В ответ на просьбу король демонов отправляет с шерифом своего сына по имени Вельзевул и его помощника по имени Тиф. Эта разношерстная группа отправляется в путешествие через пустыню.

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. Из-за этого различные группы отправляются в город, стремясь получить часть карты к золоту айнов, которая вытатуирована на его коже. Одновременно в Саппоро орудует подражатель Джека Потрошителя. Сайити Сугимото, Асирпа и Ёситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой, присоединившись к Фусатаро Осаве и Василию Павличенко. Мотивы фракции Хидзикаты менее тревожны по сравнению с планами командира Седьмой дивизии Токусиро Цуруми.