Фотоателье

Фотоателье, расположенное на вершине холма, работает накануне Второй мировой войны. Владелец студии занимается портретной съемкой посетителей. Однажды к нему приходит пара для семейного снимка. Женщина отличается застенчивостью и постоянно опускает голову. Фотограф применяет различные методы, чтобы вызвать у нее улыбку, и в итоге добивается нужного результата.

Спустя год супруги возвращаются в ателье вместе с дочерью. Девочка выглядит угрюмой и не проявляет желания улыбаться. Владелец студии вновь использует свои приемы, чтобы запечатлеть ребенка в хорошем настроении. Этот визит становится началом продолжительных отношений между фотографом и девушкой. Их общение продолжается на протяжении многих лет и десятилетий.