И всё же, грешник танцует с драконом

Город Эридан разделён рекой Ориэль на две части. Одна половина находится в империи драконов Цеберун, другая — на территории альянса семи городов Лапетод. В этом мире существуют «формулы заклятий» — силы, которые материализуются через специальное оружие, называемое «магическим прибором». Эти приборы бывают разных форм и видов, аналогично обычному оружию. Формулы заклятий создают магический эффект, сходный с произнесением заклинания.

Заклинатели используют формулы для борьбы с Тварями — существами, способными применять те же силы от природы и представляющими угрозу для людей. Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах — Гигине Эшли-Баф и Гае Сорель. Они являются единственными работниками агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Ежедневно они выполняют разнообразные заказы клиентов, для чего необходимо отличное владение формулами заклятий.