Макото Ханаока, ученик старшей школы, имеет хобби, связанное с переодеванием в женскую одежду. Он привык к негативной реакции со стороны окружающих на это увлечение. В его жизни появляется Саки Аои, девушка на год младше, которая, не зная о хобби Макото, признаётся ему в любви. Макото, чтобы избежать недопонимания, сразу сообщает Саки, что он парень, и заявляет, что не способен испытывать романтические чувства, поэтому не может ответить взаимностью. Макото ожидает, что после его признания Саки