Аниме представляет собой короткометражный сериал, созданный как рекламная адаптация альбома «Walpurgis» японской поп-певицы Aimer. Действие разворачивается в вымышленном пространстве, названном Ночной страной. Это мир с преобладанием тёмных тонов, в котором отсутствуют привычные ограничения. Все объекты и явления, включая неодушевлённые предметы и абстрактные понятия, могут обретать произвольную форму существования. Визуальное оформление мира соотносится с эмоциональными состояниями, связанными
Неизвестное существо появляется на Земле без видимых причин. Оно обладает способностью копировать формы живых и неживых объектов. На начальном этапе существо последовательно принимает облик камня, мха и мертвого животного. После этого оно обретает сознание и начинает перемещаться по заснеженным равнинам без определенной цели. В ходе своих странствий существо встречает человека. Существо проводит некоторое время с одиноким мальчиком, который впоследствии умирает. Оно не способно понять мысли или
Сю, Сыте Линь и Ди Линь впервые встретились при определенных обстоятельствах, которые раскрываются в дополнительных эпизодах. Сю начал приобретать известность среди простых людей после ряда событий, что привело к негативной реакции со стороны некоторых представителей высших чинов. В результате конфликта с властями Сю был отправлен в ссылку на восток. Параллельно развивается история Ди Линя, который получил прозвище Кровавый Асура после участия в боевых действиях. Юнь Цяньсюэ стала первой
Главный герой Харука Нанасе отправляется в Сидней, который ранее посетил как место своей мечты. Перед отъездом он случайно встречает другого спортсмена, участвовавшего в Всеяпонском отборочном турнире. Харука сохраняет воспоминания о всех, с кем плавал, и делает первый шаг в новую среду. В Сиднее его встречает признанный чемпион Альберт Воландель. В ходе подготовки к турниру в Сиднее участники пытаются поддерживать боевой дух. Каждый из них испытывает различные эмоции и преследует личные цели,
Братья Наои и Наото Кирихара обладают сверхъестественными способностями. После того как родители узнали об этом, они передали детей в научный центр для проведения исследований. Братья провели несколько лет в условиях, где их способности подавлялись специальным барьером. Им удалось совершить побег из центра. Теперь они находятся в ситуации, где вынуждены скрываться от преследования. Преследованием братьев Кирихара занимаются братья Такуя и Юя Куроки. Цели и мотивы преследователей на данном этапе