Нэчжа побеждает Царя драконов

Аниме основано на китайской мифологии, в частности на эпосе «Фэншэнь Янь», и рассказывает о воине-божестве Нэчжа. После беременности, длившейся 3,5 года, госпожа Инь, жена генерала Ли Цзина, рождает мясистый шар, который превращается в цветок лотоса. Из этого цветка появляется Нэчжа. Он рождается способным ходить и говорить и становится учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня. Четыре морских драконьих царя, устав от мирной жизни, становятся жестокими и разрушительными, насылая на Китай бури и засуху.

Люди молят о дожде, но Восточный морской драконий царь Ао Гуан игнорирует их и приказывает якше Е Ша найти детей для еды. Е Ша похищает друга Нэчжи, когда тот купается в океане. Нэчжа вступает в конфликт с якшей и тяжело ранит его. Ао Гуан отправляет своего третьего сына, Ао Бина, которого Нэчжа убивает, что приводит в ярость Ао Гуана. Между Нэчжой и Ао Гуаном происходит несколько столкновений. Драконьи цари устраивают разрушительные бури, наводнения и другие природные катастрофы. Видя это, Нэчжа берет меч отца, заявляет, что возвращает плоть и кости родителям, и перерезает себе горло. С помощью своего учителя он возрождается из цветка лотоса, получает новое оружие и способности. Нэчжа проникает в подводный дворец Ао Гуана, снова сталкивается с драконьими царями и одерживает окончательную победу.