Оруоран

Молодой виолончелист, потерявший работу из-за распада оркестра незадолго до Рождества, находит в тёмном переулке монету. В попытке подобрать её он встречает кота, который проявляет интерес к алкогольным напиткам. Владелец кота, пожилой мужчина в остроконечной шляпе, рассказывает музыканту о трёх своих питомцах и о том, как проводит долгие зимние вечера в горной избушке.

Старик приглашает виолончелиста посетить таверну через несколько дней. В заведении, под руководством хозяина, коты исполняют вокальные партии. Качество их пения описывается как необычное и трудно передаваемое словами. Сюжет строится вокруг знакомства главного героя с этим явлением и его взаимодействия с необычными животными.