Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с древним чудовищем Бахамутом. После победы над этой угрозой прошло значительное время. События того периода стали основой для легенд.

В настоящем представители ранее враждовавших рас обучаются совместно в Академии Мистерия. Учебное заведение предоставляет обучение магии без дискриминации по расовому признаку. В академии встречаются две ученицы - Энн, отличающаяся прилежанием и способностями к магии, и Грея, являющаяся потомком человека и дракона. Дальнейшее повествование посвящено событиям, происходящим с этими персонажами.