Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства Башня Клыка произошёл инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла удержать силу меча под контролем и превратилась в гигантского дракона, известного как Кровавый Август. Молодой маг Криланцело, проявлявший интерес к Азали, узнаёт, что старейшины Башни Клыка не намерены спасать волшебницу. Вместо этого они стремятся скрыть произошедшее. Криланцело решает найти способ вернуть Азали в прежний облик.

Криланцело отказывается от своего прежнего имени и берёт себе имя Орфен. Он покидает Башню Клыка и оставляет магические занятия, чтобы отправиться в путешествие. Цель Орфена - отыскать метод обращения Азали обратно в человека. Его путь будет проходить через различные земли и обстоятельства, где ему предстоит столкнуться с препятствиями и найти союзников. Успех миссии зависит от его способности преодолеть эти испытания.