Истории ран. Часть 2: Горячая кровь

Главный герой Арараги Кои заключил договор с Мэмэ Осино. Условия соглашения требуют от него победить трех специалистов - Драматурга, Эпизод и Палача. Каждый бой должен проходить один на один. Цель этих сражений - вернуть прежнюю силу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд, после чего Арараги снова станет человеком.

В процессе выполнения задачи Арараги испытывает сомнения относительно того, выполнит ли Киссшот свою часть сделки. Дополнительную сложность создает Ханэкава Цубаса, которая проявляет настойчивый интерес к вампирам и пытается вмешаться в события. Фильм раскрывает детали прошлого персонажей - показана Киссшот до того, как она стала тенью самой себя, а также обстоятельства знакомства Арараги и Ханэкавы.