Цирк марионеток

Главный герой Наруми Катоу страдает от синдрома ЗОНАФА — редкого заболевания, вызывающего случайные судороги. Единственное лекарство от этого состояния — наблюдать за смеющимся человеком. Во время подработки Наруми сталкивается с мальчиком по имени Масару Сайга, который убегает от троих взрослых. Мальчик несет большой чемодан и представляется новым владельцем компании «Сайга Энтерпрайзис» после недавней смерти отца. Остальные члены семьи пытаются убить Масару, чтобы завладеть наследством.

Наруми решает помочь мальчику и вступает в схватку с преследователями. В ходе боя выясняется, что противники — разумные человекоподобные марионетки, обладающие сверхчеловеческой силой. Когда ситуация становится критической, в дело вмешивается девушка с белыми волосами. Она призывает еще одну марионетку из чемодана Масару и называет себя Сироганэ — защитницей мальчика. Сюжет повествует о трех персонажах из разных слоев общества, чьи судьбы переплетаются по мере того, как они раскрывают тайны древней истории о любви и предательстве, а также о многовековой войне между людьми и марионетками.