Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Войско под командованием генерала Абрахи движется с юга Аравийского полуострова к Мекке. Абраха требует сдачи города, порабощения жителей и разрушения Каабы. Несмотря на советы отступить, несколько жителей Мекки решают остаться и сражаться. Среди них — гончар Аус ибн Джубайр, который оставил прежнюю греховную жизнь ради чести и веры.

Ночью, когда вражеские войска приближаются, защитники города пытаются поднять боевой дух. В этот момент появляется Зурара, старый знакомый Ауса, придерживающийся атеистических взглядов. Зурара соглашается участвовать в обороне только ради еды и оплаты, но история обращения Ауса в веру убеждает его, что Мекка стоит защиты. Двое бывших друзей объединяются, чтобы защитить землю и веру, которые дают им возможность искупления.