Альтернативный мир Эль-Хазард

Мицу, верховная жрица воды, намерена оставить свою должность, чтобы выйти замуж за Фудзисаву. На замену ей в Флористику прибывает юная Кавор Таулс. Джиннай рассматривает церемонию посвящения Кавор как возможность проникнуть в лабораторию Макото. Во время попытки проникновения он случайно активирует неизвестный механизм, который перемещает группу через измерения.

Персонажи оказываются в сером индустриальном городе, защищённом огромным замком. Этот мир является альтернативной реальностью, отличной от их родного измерения. Основные события разворачиваются вокруг попыток героев разобраться в новой обстановке и найти способ вернуться обратно. Джиннай продолжает свои козни, используя хаос перемещения для достижения собственных целей.