Два брата, Хёи и Рёи, обладают способностью принимать облик кошек. Они сталкиваются с загадочной эпидемией, которая распространяется среди их одноклассников. Болезнь проявляется в виде демонических сущностей со щупальцами, которые постепенно поглощают людей. Братьям необходимо выяснить природу этого явления, чтобы защитить себя и окружающих. В ходе расследования выясняется, что за случившимся стоит их бывший учитель, мастер Дзюкубоку, практикующий тёмную магию кошек. Братья должны противостоять