Организация охотников на демонов на протяжении тысячи лет защищает людей от сверхъестественных существ, убивающих ради пищи или удовольствия. Люди долгое время не могли противостоять демонам из-за их физического превосходства. Основная цель организации - уничтожить родоначальника демонов Кибуцудзи Мудзана, чья смерть приведет к исчезновению всех его созданий. Кибуцудзи Мудзан обладает значительной силой и хитростью, что позволяет ему избегать охотников на протяжении столетий. Глава клана
Мо И и Байли Дунцзюнь, два выдающихся мастера боевых искусств, покидают небесную гору и уходят от дел. Сяо Сэ возвращает себе истинную личность и восстанавливает достоинство. Лэй Уцзе и другие получают дары от бессмертных, что повышает их силу на разных уровнях. Все они решают направиться в город Тяньци. После расставания в мире боевых искусств они вновь встречаются при императорском дворе. Три крупные силы собираются вместе: король Юнъаня Сяо Сэ, король Бая Сяо Чун и король Чи Сяо Юй. Это
Сюжет разворачивается в Токио в 1948 году, в послевоенный период. Канна Кусакабэ, ученица второго класса старшей школы, знакомится с новым учителем литературы Акихико Тюдзэндзи. После этой встречи вокруг Канны начинают происходить загадочные сверхъестественные события. Она неоднократно обращается за помощью к учителю, посещая подготовительную комнату библиотеки, где Тюдзэндзи уже ожидает её. Основу повествования составляет взаимодействие двух персонажей — учителя и школьницы, которые