Варануарское королевство Вселенского Хаоса

Сюжет аниме основан на одноимённой игре для Playstation 2. Действие разворачивается в магическом университете Варанойр. Студенты этого учебного заведения проходят подготовку к войне против повелителя демонов.

Главная героиня — Мию, внучка Джии. В прошлом Джии был известным мечником, но в настоящее время работает трубочистом в Варанойре. Он обучил Мию различным техникам фехтования. Мию решает поступить в Варанойр, чтобы продолжить обучение и стать бойцом. В университете она знакомится с Рюто, талантливым студентом. Рюто считает Мию своей соперницей.