Облачный смех

В одиннадцатый год эпохи Мэйдзи правительство Японии ввело запрет на ношение мечей. Это привело к постепенному исчезновению самураев как социального слоя. Многие ронины оказались не готовы к таким переменам, что спровоцировало рост преступности. Для изоляции преступников власти построили тюрьму на острове посреди глубокого озера. Единственным способом добраться до неё был водный транспорт, поэтому транспортировку заключённых поручили трём братьям из клана Кумо.

Братья Кумо выполняют функции перевозчиков, доставляя арестантов в тюремное учреждение. Их работа связана с регулярным перемещением по озеру и контактами с заключёнными. Сюжет развивается вокруг деятельности братьев и их взаимодействия с системой правопорядка. Обстоятельства их собственной жизни и возможные скрытые мотивы остаются не до конца раскрытыми, что создаёт основу для дальнейшего повествования.