Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму был исключён из сиротского приюта. Оставшись без жилья и испытывая сильный голод, он решил заняться грабежом. Находясь у реки, где он собирался поджидать прохожих, юноша заметил человека, тонущего в воде. Ацуси отложил свои намерения и бросился спасать утопающего.

Спасённым оказался молодой человек по имени Осаму Дадзай, который выразил недовольство тем, что его попытка самоубийства была прервана. Дадзай сообщил, что работает в «Вооружённом детективном агентстве» — организации, сотрудники которой обладают сверхъестественными способностями. Агентство берётся за дела, с которыми не могут справиться полиция и военные. В данный момент Дадзай и его напарник разыскивают опасного зверя, терроризирующего окрестности. Выясняется, что появление этого существа стало причиной изгнания Ацуси из приюта.