Гигантский зверь Арса

В мире Арс люди ведут многолетнюю войну с гигантскими зверями, которые опустошают земли и потребляют ресурсы. Противостоят им паладины, использующие разрушительную силу клириков — существ, наделенных неконтролируемыми магическими способностями.

Бывший паладин Дзииро, оплакивающий гибель своего боевого партнера, встречает Кюми — девушку, только что пробудившую магические силы. Они заключают контракт для защиты города от атаки гигантского зверя. Дзииро узнает, что Кюми сбежала из лаборатории и ее преследуют подчиненные Мезами, главы исследовательского учреждения. Дзииро неохотно соглашается помочь Кюми бежать. Он путешествует с ней и ее подругой Мьяа, девочкой в кошачьем головном уборе. Пока троица странствует по землям Арс, высокопоставленные чиновники запускают свои планы. Группа обнаруживает, что люди могут быть опаснее монстров.